项目所在地区：广东省深圳市
一、招标条件
长城证券股份有限公司2021年投行文档辅助撰写系统建设项目已具备招标条件，项目资金来源为企业自筹，招标人为长城证券股份有限公司，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
概况：撰写和制作申报和信息披露材料是投行承做人员的一项主要工作，证监会根据不同的项目类型制定了对应的信息披露内容与格式要求，如《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》等。注册制改革的核心是建立健全以信息披露为中心的发行制度，随着注册制的逐步推行，监管机构对文档的规范性要求、信息披露质量和相应处罚力度也出现了进一步提升的趋势。
当前投行在文档生成方面仍然完全依赖各团队自行手工操作，在标准化、智能化、自动化方面与业内头部券商相比仍有较大差距。在当前项目人员制作材料过程中，机械性劳动工作量较大，人力资源消耗大，不同申报文件中的相同内容易发生披露不一致风险，并存在申报信披材料良莠不齐的问题，质量亟待提高。
为解决上述问题，投资银行事业部申请建设投行辅助撰写系统，定位于生产效率工具，通过搭建投行文档自动生成的标准化流程及框架体系，并实现公司当前主要业务的文档智能生成。从而帮助投行业务提升运营管理效率，降低操作风险，增强中台管控能力，进而促进业务发展。
招标范围：
1.流程管理：结合监管要求及我司相关制度规定，建立文档生成的流程化管理框架体系，包括权限管理、流程定义、撰写管理、文档分配、文档审核等功能。
2.文档自动生成：支持公司主要经营的债券业务相关申报文件的自动生成，包括公司债、企业债、银行间市场、存续期管理的主要报送材料和相关材料。具体功能包括初始文件生成、内部数据填充、外部数据填充、数据同步更新、文件校验等。
3.文档模版管理：建立万得等外部数据源的信息通道，就公司常用的债券类业务制定符合监管要求的标准化的文档模版，并建立对应的维护体系。文档模版管理功能要支持外部结构化数据源、内部结构化数据源、内部文件数据。
4.投行系统功能整合：实现与投行其他业务系统对接，包括电子底稿系统接口、投行业务管理系统接口、公司数据平台接口等，实现信息的共享、流通与操作的有效连接。并在业务层面实现与后督管理、任务管理、自动提醒的无缝衔接。
5.文档模板设计：实现公司债、企业债、银行间市场的主要文档的模板设计，包括但不限于募集说明书、发行人主要财务数据和财务指标及其他承诺和说明文件；实现债券存续期定期报告，包括但不限于年度受托管理事务报告、年度及半年度报告。
6.智能化：在文档生成的过程中充分运用人工智能等技术手段智能化生成包括但不限于财务报表比对等相关内容。
服务期：建设期4个月，并免费提供原厂1年售后维护服务。
三、投标人资格要求
长城证券股份有限公司2021年投行文档辅助撰写系统建设项目的投标人资格能力要求：
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1) 没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力；
(2) 没有处于行政主管部门系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期间内；
(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者严重违法企业名单；
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.2 专用资格条件
3.2.1资质要求：
（1）投标人应是软件企业，具有国家或地方政府或协会认可的有效的软件企业证书。
（2）投标人应通过质量管理体系认证，或信息技术服务管理体系认证，或信息安全管理体系认证，且证书在有效期内。
3.2.2业绩要求；
投标人近三年（2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）应具有证券、基金、银行等金融行业文档相关系统开发或建设业绩至少1项，且服务期应满一年（合同签订日期在2020年9月1日之前）。须提供业绩证明材料（至少包括合同首页、签字盖章页、签订时间，以及能够反映招标要求业绩内容等页面，合同里的项目名称、项目范围说明、功能说明或需求说明中至少有一处包含文档撰写/底稿/承做等字样中的任一项或类似字样，否则按无效业绩处理）。
3.2.3本项目不允许联合体投标，不接受代理投标。
四、招标文件的获取
获取时间：
从2021年9月17日09时00分起至2021年9月27日17时00分止（北京时间，下同）。
招标文件费：招标文件每标段售价800元，售后不退。
未曾在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件！
项目 联系人：刘 静
咨询电话：010-533105986
传真：010-51957412
手机：13681557910
QQ:1490789738
微信：13681557910
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
